В условиях современного бизнеса, автоматизация процессов становится ключевым фактором для повышения эффективности и качества обслуживания клиентов. В этом кейсе мы расскажем, как с помощью Битрикс24 можно автоматизировать бизнес-процесс по бухгалтерскому обслуживанию клиентов, обеспечивая своевременное выполнение всех задач и подачу отчетов.
Описание бизнес-процесса:
Как автоматизировать бизнес-процесс по бухгалтерскому обслуживанию ваших клиентов на базе Битрикс24?Наш бизнес-процесс учитывает, какие услуги вы предоставляете клиенту, и автоматически, каждый месяц, выставляет ответственному за компанию бухгалтеру и его помощнику задачи, соответствующие согласованным услугам. Каждая задача имеет крайний срок и заблаговременное напоминание, указывающее на дату, до которой должен быть подан соответствующий отчет в соответствующую инстанцию.
Реализация:
1. Диагностика и техническое задание- Мы проведем диагностику вашего бизнес-процесса по обслуживанию и составим техническое задание.
2. Настройка карточек клиентов
- Настроим карточки клиентов в Битрикс24 для отметки всех необходимых признаков.
- В карточке клиента будут созданы пользовательские поля (тип список), в которых можно отметить бухгалтерские услуги, которые нужно оказать клиенту.
3. Создание бизнес-процесса
- Создадим бизнес-процесс, который автоматически будет выставлять задачи ответственному за клиента бухгалтеру и его помощнику.
- Задачи для них выставляются разные, в зависимости от уровня сложности задачи/отчета, согласно выбранным в карточке клиента значениям (видам работ по клиенту).
Бизнес-процесс забирает данные из карточки клиента и выставляет каскад задач ответственным сотрудникам, согласно отмеченным в карточке клиента видам работ с вычислением крайнего срока каждой задачи. Таким образом, бизнес-процесс обеспечивает своевременное исполнение всех запланированных работ по клиенту.
Результат:
В результате работы автоматизированного бизнес-процесса по бухгалтерскому обслуживанию, все клиенты получают своевременное решение задач и подачу отчетов. Бизнес-процесс не позволяет пропустить ни одной функции или отчета, которые должны быть исполнены и проконтролированы.Готовы повысить эффективность вашего бухгалтерского обслуживания и обеспечить своевременное выполнение всех задач? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как Битрикс24 может помочь вашему бизнесу!
